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November 30, 2020
November 30, 2020
Business News スウォッチグループが機械式ムーブメントに関する申し立てに承認を得た

Business News スウォッチグループが機械式ムーブメントに関する申し立てに承認を得た

ETAは、より競争の激しいスイスの機械式ムーブメント市場で自由に活動できるようになった、とCOMCOは述べている。

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ついに決着がついた。

 スウォッチグループは、機械式時計ムーブメントを好きな相手に好きなだけ売る、あるいは売らないという権利を求めて10年の歳月をかけて模索してきたが、先週、成功裏に結論を出すに至った。

 7月15日、スイスにおける独占禁止法の執行機関であるCOMCO(スイス連邦競売政策委員会)は、2010年に始まったスウォッチグループのエボーシュ供給停止に関する裁定について2部構成の判決を下した。

 スイスでは、機械式時計のムーブメントの市場が十分に開かれており、その独占的なシェアのために、規制当局は2013年に同グループに課した制限を解除できると判断したのだ。

 COMCOのアンドレアス・ハイネマン(Andreas Heinemann)委員長は記者会見で、「スイス製機械式時計ムーブメントの代替サプライヤーが、事実上の地位を獲得した」と述べた。「これは、時計メーカーがスウォッチのETAユニットへの依存度が低くなったことを意味する」と同グループのムーブメント製造子会社について言及した。

COMCO

COMCOのアンドレアス・ハイネマン委員長

 COMCOは、「ETAは、第三者顧客に自由にムーブメントを提供することができる」と裁定したが、同社はスイスの機械式ムーブメント市場で圧倒的な地位を維持しており、「カルテル規制の対象となっている」との判決も出している。

 これによりCOMCOは、故ニコラス・G・ハイエック前会長が、ETAはスイスの時計ビジネスに参入する者たちのためのワンストップ・ショップではない、と2009年12月に発表したことをきっかけに始まった複雑で物議を醸していた騒動に終止符を打った。ハイエックは、機械式ムーブメントの第三者顧客への販売を制限する権利があると主張し、この件についてCOMCOに裁定を求めていた。(本件の詳細については、記事「スウォッチグループ、ETAムーブメントの販売を巡ってCOMCOと対立」を参照)


セリタについての懸念
Sellita

ラ・ショー・ド・フォンのセリタの製造センター。

 COMCOは長期間にわたる調査の結果、2013年にスウォッチグループが市場での支配的地位を低下させることを条件に、ムーブメントの販売を制限することができるとの判決を下した。COMCOとスウォッチグループは「段階的削減計画」に合意し、残りの10年間でETAの機械式ムーブメントの販売を徐々に削減し、ETAの競合他社が市場での足場を確保するための時間を確保した。ETAは、2019年まではCOMCOのノルマに従って顧客向けのムーブメントの生産を継続することに合意。この合意には、スウォッチグループが2019年12月31日以降、第三者への販売義務から解放されることが明記されている。

 しかし、納期が近づくにつれ、COMCOは冷静さを失った。市場環境の変化(政府の汚職取り締まりで中国向け高級時計の販売が急減したこと、スイスフランの急騰など)により、機械式ムーブメントの市場が十分に発展しておらず、セリタ、ソプロッド、STPなどがETAに対抗できるようになっていないのではないかと危惧したのだ。

 2018年11月、COMCOは "2020年以降、機械式時計ムーブメントに対する時計メーカーの需要を満たすために利用可能な代替供給源の数が十分ではない可能性があるとの指摘に基づき、本件の "見直し手続き "を開始した。

Swatch

スウォッチ グループCEOのニック・ハイエック (写真: Marco Zanoni/Pixsil)

 重要な問題は、スイスの機械式時計ムーブメント市場が規制緩和された後、ETAの最大の競合であるセリタが本当にETAに対抗できるかどうかということだった。2019年12月31日の期限までにスウォッチグループへの規制を解除するための新たな調査が間に合わなかったCOMCOは、2013年の契約条件をさらに1年延長。この動きは、スウォッチグループをはじめとするスイス時計業界から批判の嵐を巻き起こした。スウォッチグループのニック・ハイエックCEOは、COMCOがセリタを優遇し、ETAを市場から追い出そうとしていると非難。COMCOは、2020年の夏に調査手続きを終了する予定であると述べている。


2万ページの資料
Oris

セリタのSW 330-1を用いた、オリス アクイス GMT デイト。

 調査手順は包括的であった。COMCOは、約200社の時計・ムーブメントメーカーにインタビューを実施。それによると、「市場シェア、生産量と生産能力、市場参入、機械式ムーブメントの代替性に基づいて、市場の状況と競争の変化を分析した」という。資料ファイルには2万ページ以上が含まれている。

 COMCOは、スイスの機械式ムーブメント市場にはニーズを満たすために十分な代替供給者が存在し、競争が激化していると結論付けている。

以下がその主な所見である:

  • スイス製機械式ムーブメントの需要が大幅に減少。2013年の不足問題はもはや存在しないこれは、2015年から2016年のスイス時計の販売低迷と、今年のコロナウイルスのパンデミックによる世界的な時計ビジネスの混乱の結果である。
  • ETAの競合他社は生産量と生産能力を増やした。
  • ETAを使用して機械式ムーブメントを調達する顧客数の減少。彼らは代替の供給源を開発した。
  • 最も重要な情報源であり、競争相手であるセリタ社は、価格、量、品質においてETAのベストセラー機械式ムーブメントの多くに匹敵する代替品を提供している。
  • ETAの顧客の中には、ムーブメントを独自開発し、拡大しているところもある。

支配的な企業
ETA

ETAキャリバー2824を一部変更した、ETAキャリバーC07.611。

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 ETAは、第三者顧客へのムーブメント販売シェアを大幅に縮小しているが、COMCOは、この分野では依然として同社が圧倒的な存在であることを強調。「ETAは、スイス製の機械式ムーブメントの最大手であることに変わりはない」とし、「ETAは、生産の大部分をスウォッチグループ内で販売。既存の生産量と生産能力があれば、価格変動やビジネスチャンスがあった場合には、グループ外でより多くの量を迅速に販売することができるだろう」と説明した。

 COMCOはデータを提供していないが、スイスの情報筋では、セリタが通常年間で約120万個の機械式ムーブメントを供給していると推定している。一方のETAは推定600万個の機械式ムーブメントを生産。しかし、そのうち550万個はスウォッチグループブランドのものである。セリタは、約50万個のムーブメントを第三者に供給。現在、機械式ムーブメントのサードパーティ市場でのシェアは、セリタが約60%、ETAが約30%、その他が約10%を占めているとスイスの関係者は述べている。COMCOの懸念は、ETA社の強さを考えると、この比率が急速に変化する可能性が十分にあることである。

 COMCOは、ETAは2013年の契約の制限に拘束されなくなったが、「支配的な企業として、ETAは依然として行動規範の対象であり、支配的な立場を乱用することはできない」と述べている。また、スウォッチグループのヒゲゼンマイメーカーであるニヴァロックス・ファー社からETAのクォーツムーブメントや品揃えの購入を条件にムーブメントの販売を行うことは「違法となる」としている。

「COMCOは今後もスイスの機械式ムーブメント市場の発展を監視し、必要と判断した場合には介入していく」と述べている。

 スウォッチグループはCOMCOの判決にまだ反応を示していない。セリタのミゲル・ロドリゲスCEOはロイターに対し、COMCOがETAを市場の支配者であるとみなしたことはETAが競争法を遵守しなければならないことを意味するため、重要なことだったと語った。